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《产业用纺织品》
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运行分析
2018年上半年中国产业用纺织品行业运行简析
时间:2018年8月8日
        2018年上半年,全球经济继续复苏,中国积极推进供给侧结构改革,经济发展稳中有进,但是全球贸易领域内的保护主义抬头,石油价格上涨都使我国产业用纺织品行业面临较为有利但更为复杂的环境。上半年,我国产业用纺织品行业工业增加值增速达到7.8%,较去年同期增长3.8个百分点,规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别同比增长7.75%和1.39%,行业利润率5.1%,整体呈现稳中有进的格局。
根据协会调研,2018年上半年行业的景气指数为77.9,对下半年的预期指数71.5,与2017年全年相比均有所下滑,反映了目前复杂的经济环境给企业的绩效和未来预期带来一定的影响,但是两项指标仍然远高于荣枯线。
一.生产保持较高增速
         根据协会调研,上半年行业国内市场的需求指数为72.0,国外市场的需求指数为65.1,全球贸易形势的变化对海外市场产业用纺织品的需求产生了一定负面影响;行业的生产指数76.0,与2017年基本持平。从主要产品看,根据国家统计局数据,上半年我国非织造布的产量达到185.01万吨,同比增长8.24%;帘子布的产量31.52万吨,下降了3.38%。非织造布作为产业用纺织品的主要原材料,在经过2017年的调整后,产量增速已经超过2016年,但与2015年前的高增速还有一定差距。帘子布是行业的传统产品,其市场与轮胎需求密切相关,而上半年我国轮胎的产量仅增长0.3%,涤纶和锦纶帘子布的量基本持平。
二.经济效益改善但分化加剧
        根据国家统计局数据,上半年产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为1289.18亿元和65.8亿元,分别同比增长7.75%和1.39%,收入增长速度在纺织行业中处于比较高的水平,利润总额增速也扭转了自2017年来的下降局面。行业的平均利润率为5.1%,同比降低0.32个百分点,毛利率为13.15,同比降低0.56个百分点;行业的亏损面为14.66%,亏损企业的亏损额4.39亿元,同比增长49.31%,亏损面和亏损强度都有所扩大,其中非织造布的亏损额增长了73.5%。而根据协会对骨干企业的跟踪分析,2018年上半年协会骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长14.11%和2.65%,利润率7.06%。
        上半年行业利润增速恢复小幅增长,主要原因是过滤、土工、安防、车用纺织品所在的其他产业用纺织品的发展势头强劲,主营业务收入和利润总额分别增长9.02%和30.34%,利润率达到7.11%,是纺织行业中利润率最高的领域。
行业主要原材料价格的居高不下,对于行业整体的盈利能力依然造成较大压力。2018年上半年,涤纶短纤、锦纶、丙纶等产业用纺织品主要原材料的价格相比2017年均处于相对高位,其中涤纶短纤的价格自从2017年5月份以来就一直震荡上行,目前仍维持在一个较高的价格区间内,丙纶纤维上半年价格波动的幅度也达到10%
        上半年我国规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别达到622.36亿元和31.05亿元,分别同比增长7.42%和下降0.37%,出口交货值增长14.38%,利润率4.99%,同比下降0.39个百分点。从生产、销售和出口交货值看,非织造布的市场需求依然保持强劲,收入增速低于产量增速,表明尽管原材料价格大幅上涨,但企业难以将成本上涨的压力转移给下游用户。上半年非织造布的亏损面由去年同期的9.72%扩大至14.18%,亏损企业亏损额的增幅也超过70%,原料价格的上涨和激烈的行业竞争使得部分企业的经营更为困难。
        绳索缆的主营业务收入增长5.79%,利润下降了3.63%,但行业的亏损企业亏损额也下降了28.08%。纺织带和帘子布主营业务收入增长14.04%,为行业最高,利润下降了1.96%。篷帆布行业上半年的主营业收入与去年基本持平,但原材料价格的上涨和环保政策的逐渐趋紧导致行业企业的成本不断提高,行业利润大幅下降了24.87%,利润率也下降了1.39个百分点。
三、出口稳步增长
         根据国家统计局数据,上半年行业规模以上企业的出口交货值同比增长5.57%,其中非织造布的出口交货值增长14.38%,增速与去年同期相比增加7.89个百分点。从规模以上企业的数据看,产业用纺织品行业出口交货值占收入的比重已经稍高于服装,海外市场对行业平稳发展的重要性在提升。
四、全年预测
        下半年我国将继续坚持稳中有进的总基调,采取积极的政策组合,化解风险,稳定发展预期,但是原材料价格的上涨和中美贸易摩擦带来的风险在加大,多风险因素叠加,对行业的发展将产生较大的负面影响。预计行业的主要指标将保持个位数的中低速增长,行业盈利能力将会有所降低,企业间经营的分化更为明显。

 

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