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行业研究
2013年我国医用敷料出口市场特征及趋势解析
时间:2014年2月26日  作者:王聪 蔡天智  来源:中国纺织报

随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等疾病患者的增长,国际医用敷料市场需求仍将持续增长。2013年我国医用敷料出口总额为23.81亿美元,同比增长3.94%,占医疗器械类商品出口的12.31%(2013年我国医疗器械出口总额为193.35亿美元,同比增长9.92%)。

1 对三大洲出口额占比85.98%

北美洲是我国医用敷料最大的出口市场,出口额为8.03亿美元,同比下降2.03%;欧洲为第二大出口市场,出口额为7.82亿美元。

2013年,我国共向195个国家和地区出口医用敷料。从出口区域看,北美洲是我国医用敷料最大的出口市场,出口额为8.03亿美元,同比下降2.03%,所占比重为33.72%;欧洲为第二大出口市场,出口额为7.82亿美元,同比增长7.16%,比重为32.86%;亚洲排第三位,出口额为4.62亿美元,同比增长2.58%,比重为19.4%。三大洲所占比重达到85.98%。

2 前10大市场合计出口16.39亿美元

从具体国家及地区看,出口前10大市场分别是美国、德国、日本、英国、法国、荷兰、意大利、比利时、委内瑞拉和澳大利亚。

我国医用敷料出口前10大市场分别是美国、德国、日本、英国、法国、荷兰、意大利、比利时、委内瑞拉和澳大利亚,出口额合计为16.39亿美元,占比68.86%。目前,因欧美市场呈现饱和趋势,加之其竞争激烈,我国医用敷料出口企业将市场目标转向新兴国家,2013年我国对拉丁美洲地区新兴市场出口额增长显著,其中对委内瑞拉的出口额为5921.87万美元,同比增长208.3%;对巴西的出口额为2320.33万美元,同比增长39.1%;对古巴的出口额为1389.76万美元,同比增长81.7%。

3 大宗商品全年出口额8.93亿美元

我国医用敷料中的大宗商品,2013年全年出口额占医用敷料出口的37.52%,其出口市场主要是美国、日本、德国、意大利和委内瑞拉。

从具体出口产品来看,药棉、纱布和绷带,其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品,化纤制一次性或医用非织造织物服装,棉制手术用巾及其他毛巾和其他软填料及类似物品出口额超过1亿美元。药棉、纱布和绷带是我国医用敷料出口中的大宗商品,2013年全年出口额为8.93亿美元,占医用敷料出口的37.52%,其出口市场主要是美国、日本、德国、意大利和委内瑞拉,企业出口额超过2000万美元的有绍兴振德医用敷料有限公司、枝江奥美医疗用品有限公司、稳健实业(深圳)有限公司、保赫曼(青岛)医用器材有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司、武汉杰怡工贸有限公司和中国医药保健品股份有限公司。

4 医用非织造织物出口额增速第一

化纤制一次性或医用非织造织物服装出口金额排名第二,出口额为7.13亿美元,增速排名第一,占医用敷料出口的29.97%。  

化纤制一次性或医用非织造织物服装出口金额排名第二,出口额为7.13亿美元,增速排名第一,达到16.99%,占医用敷料出口的29.97%,其出口市场主要是美国、德国、法国、荷兰和英国。企业出口额超过2000万美元的有东莞欣意医疗保健制品厂、安徽华文国际经贸股份有限公司、连云港柏兴无纺布制品有限公司、常州好利医用品有限公司、湖北裕民防护用品有限公司和仙桃新发塑料制品有限公司。

其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品出口额为2.61亿美元,占医用敷料出口的10.97%,出口市场主要是美国、英国、德国、日本和澳大利亚,主要出口企业施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司、上海强生有限公司和和常州华联公司出口额超过1000万美元。棉制手术用巾及其他毛巾出口额为1.52亿美元,占医用敷料出口的6.37%,出口市场主要是美国、日本、西班牙、委内瑞拉和法国,出口额超过1000万美元的企业有美欣医用材料(苏州)有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司、江苏广达医用材料有限公司、江苏利康进出口有限公司和武汉帝元医用材料有限公司。

5 民营企业出口额同比增长12.13%

从具体企业看,共有51家企业出口额超过1000万美元,其中前19家企业出口额超过2000万美元。前20家企业所占比重达34.14%。

从企业结构看,2013年我国共有3690家企业经营医用敷料出口,其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为338家、3034家和302家,出口额为12.37亿美元、9.34亿美元和2.04亿美元,同比增长-2.15%、12.13%和7.88%,比重为51.96%、39.25%和8.57%。

从具体企业看,共有51家企业出口额超过1000万美元,其中前19家企业出口额超过2000万美元。前20家企业出口额合计为8.13亿美元,所占比重达34.14%。

6 前5名企业出口额均超5000万美元

排名第一的绍兴振德医用敷料有限公司主要出口产品是药棉、纱布和化纤制一次性或医用非织造织物服装。

在前20家企业中,前5家企业出口额均超过5000万美元,其中排名第一的绍兴振德医用敷料有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和化纤制一次性或医用非织造织物服装;稳健实业(深圳)有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和其他软填料及类似物品,经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用;枝江奥美医疗用品有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和其他软填料及类似物品,经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用;江苏省健尔康医用敷料有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带、棉制手术用巾及其他毛巾和漂白全棉医用纱布;施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司主要出口产品是其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品。

7 前10名省市出口额合计23亿美元

2013年全年,我国医用敷料出口前10个省市是江苏、湖北、浙江、上海、广东、山东、安徽、北京、福建和江西,出口额合计23亿美元。

2013年全年,我国医用敷料出口前10个省市是江苏、湖北、浙江、上海、广东、山东、安徽、北京、福建和江西,出口额合计为23亿美元,比重达到96.63%。出口增速较快的是北京,同比增长达46.12%,下降较快的为江西,同比下降11.21%,江苏、湖北、浙江、上海和广东的出口企业均超过300家。

8 传统出口市场需求趋向饱和

我国医用敷料已经在国际市场上占据较稳定市场份额,企业在国际市场竞争中具备一定的抗压和承受风险能力。

2013年我国医用敷料出口总体呈现回暖迹象。目前,我国医用敷料已经在国际市场上占据较稳定市场份额,企业在国际市场竞争中具备一定的抗压和承受风险能力。然而未来我国医用敷料行业将面临更多的困难和更为激烈的市场竞争,主要原因:一是欧、美、日传统市场需求趋向饱和;二是国内物价上涨快,人工、原材料、运费成本相应增加,导致出口贸易报价增加,国际市场竞争优势减弱;三是因行业准入门槛相对较低,国内产品同质化严重,低价竞争恶性循环;四是出口的医用敷料产品以贴牌为主,国内少有企业在国际市场上打出自有品牌;五是出口企业缺少自己的出口销售渠道,产品主要依赖国外经销商;六是东南亚国家货币逐渐贬值,加之这些国家劳动力和原材料成本较低,其产品价格优势逐渐显现,从而抢占了一定的国际市场;七是国际贸易保护主义渐现,欧、美等国家逐渐通过非关税壁垒如提高质量门槛、反倾销、反补贴等手段来限制我国医用敷料的出口。

9 缺乏高端敷料人才与技术储备

国内本土企业的产品很少,我国企业在高端医用敷料的研发投入、人员储备和技术支撑等方面与国外企业仍存在一定的差距。

当前,由新材质组成的高端医用敷料,因临床应用范围广,可加速创面修复,减少伤口感染,提高治愈率,缩短病程,减轻患者痛苦,受到了医疗机构及患者的欢迎。另外因其附加值较高,也受到了企业的关注。

国内外市场上高端医用敷料主要来自欧美企业,国内本土企业的产品很少,我国企业在高端医用敷料的研发投入、人员储备和技术支撑等方面与国外企业仍存在一定的差距,同时缺乏自主品牌的建设和高端医用敷料营销渠道的建立,使得我国本土企业在转型升级的方向上仍有很长的路要走。如何调整经营策略、提高产品质量和附加值、培育自主品牌、加大投入研发高端新型医用敷料产品、加强人才储备、实现产业升级等,将是我国医用敷料出口企业面临的共同问题。(本文数据均依据中国海关统计整理)

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