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2021北美非织造布行业简况
时间: 2022/07/06

2021年,随着对各生产工艺和终端应用领域的资金投入,北美地区(美国、加拿大和墨西哥)非织造布行业的产能、产量继续稳步增长。2021年的新增产量超过新增产能,行业开工率同比上升。北美区域内的贸易保持着相当稳定的态势,2021年北美从其他国家和地区的进口量(增)远超出口量(降),逆差量将近2021年北美产能的8%。

 

产能

 

据美国非织造布协会(INDA)统计数据,2021年,北美非织造布产能达到554万吨,同比增长1.8%(9.83万吨),比2020年受疫情影响而增长的0.5%还有所提升,这是由于一些2020年疫情期间新增的生产线产能转移到了2021年。据INDA估计,北美目前大约有215家非织造布生产商,共拥有940余条生产线,每条生产线年均产能为5940吨。

 

图1  2021北美分工艺、分地区产能占比

数据来源:INDA

 

按成网工艺分类计算2021年北美非织造布产能(以吨计)比例,干法成网是最大的类别,占比达到45%(与2020年持平);其次是纺丝成网,占30%(比2020年增加一个百分点);湿法和气流成网分别为21%(比2020年下降一个百分点)和4%(与2020年持平)。北美三个国家的产能贡献方面,加拿大占4%,墨西哥占8%,美国占88%。
总的来说,北美非织造布产业集中度并不高。如果排名前四的公司产出占比超过50%,则该行业被认为是高度集中的。截至2021年底,北美前四大非织造布生产商产能占比为23%,较2020年下降1个百分点;前十大非织造布生产商在2021年的产能占比为41%,同样较2020年下降了1个百分点;前二十名生产商产能占比59%。
过去三十多年(1990-2021),北美非织造布产能平均每年增长4.2%,轻松超过同时期增长2.4%的美国实际GDP。

 

图2  1990-2021北美各成网工艺产能变化(单位:千吨)

数据来源:INDA

 

从2020年4月开始,美国政府提供了2.8亿美元的资金用来增加国内呼吸器的产量,其中部分资金专门用于新建熔喷生产线。2020年新增熔喷生产线22条,规模从年产100吨到3500吨不等,平均770吨,这使得熔喷布产能同比增长率为7.2%。2021年又新增12条生产线,平均年产规模为1230吨,比2020年增长8.5%。
在过去六年中,包括新增的和关停移出的,北美地区净增了100条非织造布生产线。

 

产量和开工率

 

2021年,北美非织造布产量达到479万吨,比2020年增加12.7万吨,同比增长2.7%。2021年北美非织造布的产量增长比产能增长多了2.87万吨,开工率也从2020年的85.7%升至86.5%(图3中将小数点后的数字进位取整)。

 

 

图3  2017-2021北美非织造布产能、产量(千吨)和开工率

数据来源:INDA

 

比较2020年到2021年四种非织造布成网工艺的开工率,干法成网的产量增长幅度最大,增加了8.54万吨,产量增长超过产能增长2.8个百分点。为应对疫情对非织造材料的需求,2020年纺丝成网开工率上升,许多生产企业突破了运营极限。2021年纺丝成网生产略有放缓(下降0.3%),开工率降至91%,虽下降但依然强劲。