2021年，随着对各生产工艺和终端应用领域的资金投入，北美地区（美国、加拿大和墨西哥）非织造布行业的产能、产量继续稳步增长。2021年的新增产量超过新增产能，行业开工率同比上升。北美区域内的贸易保持着相当稳定的态势，2021年北美从其他国家和地区的进口量（增）远超出口量（降），逆差量将近2021年北美产能的8%。
产能
据美国非织造布协会（INDA）统计数据，2021年，北美非织造布产能达到554万吨，同比增长1.8%（9.83万吨），比2020年受疫情影响而增长的0.5%还有所提升，这是由于一些2020年疫情期间新增的生产线产能转移到了2021年。据INDA估计，北美目前大约有215家非织造布生产商，共拥有940余条生产线，每条生产线年均产能为5940吨。
图1 2021北美分工艺、分地区产能占比
数据来源：INDA
按成网工艺分类计算2021年北美非织造布产能（以吨计）比例，干法成网是最大的类别，占比达到45%（与2020年持平）；其次是纺丝成网，占30%（比2020年增加一个百分点）；湿法和气流成网分别为21%（比2020年下降一个百分点）和4%（与2020年持平）。北美三个国家的产能贡献方面，加拿大占4%，墨西哥占8%，美国占88%。
总的来说，北美非织造布产业集中度并不高。如果排名前四的公司产出占比超过50%，则该行业被认为是高度集中的。截至2021年底，北美前四大非织造布生产商产能占比为23%，较2020年下降1个百分点；前十大非织造布生产商在2021年的产能占比为41%，同样较2020年下降了1个百分点；前二十名生产商产能占比59%。
过去三十多年（1990-2021），北美非织造布产能平均每年增长4.2%，轻松超过同时期增长2.4%的美国实际GDP。
图2 1990-2021北美各成网工艺产能变化（单位：千吨）
数据来源：INDA
从2020年4月开始，美国政府提供了2.8亿美元的资金用来增加国内呼吸器的产量，其中部分资金专门用于新建熔喷生产线。2020年新增熔喷生产线22条，规模从年产100吨到3500吨不等，平均770吨，这使得熔喷布产能同比增长率为7.2%。2021年又新增12条生产线，平均年产规模为1230吨，比2020年增长8.5%。
在过去六年中，包括新增的和关停移出的，北美地区净增了100条非织造布生产线。
产量和开工率
2021年，北美非织造布产量达到479万吨，比2020年增加12.7万吨，同比增长2.7%。2021年北美非织造布的产量增长比产能增长多了2.87万吨，开工率也从2020年的85.7%升至86.5%（图3中将小数点后的数字进位取整）。
图3 2017-2021北美非织造布产能、产量（千吨）和开工率
数据来源：INDA
比较2020年到2021年四种非织造布成网工艺的开工率，干法成网的产量增长幅度最大，增加了8.54万吨，产量增长超过产能增长2.8个百分点。为应对疫情对非织造材料的需求，2020年纺丝成网开工率上升，许多生产企业突破了运营极限。2021年纺丝成网生产略有放缓（下降0.3%），开工率降至91%，虽下降但依然强劲。
图4 2019-2021北美各成网工艺的产能、产量（千吨）和开工率
数据来源：INDA
由于湿法成网非织造布终端应用领域（建筑、过滤、擦拭等）需求的反弹和持续增长，2021年，湿法产量增长了5.72万吨，该工艺的开工率从2020年的87%增加到了92%。短纤气流成网工艺的开工率在2020年飙升至94%，显著高于2018年的84%，这主要得益于吸收性卫生用品、过滤材料和擦拭巾需求的推动。然而，2021年下半年，由于擦拭巾供应链建立的挑战，气流成网工艺的开工率下降至89%。
应用领域
非织造布终端应用方面，随着2020年底和2021年初擦拭巾供应链的建立，擦拭巾材料生产商在2021下半年受到了一定影响；交通工具用非织造材料生产商持续着坐过山车的状态，因为汽车生产商同样有自己的供应链问题，尤其在半导体方面。另一方面，建筑和家具用非织造材料供应商经历着强劲的需求。
图5 2021北美非织造布终端应用市场占比
数据来源：INDA
2021年，耐用终端市场占北美非织造布应用的50%以上。如果以吨计，耐用终端产品消耗的非织造布量占总产量的52%（高于2020年的51%），一次性终端产品的消耗占48%（低于2020年的49%）。2021年，前四大终端用途市场（交通、建筑、过滤和吸收性卫品）占非织造布消费量的一半以上（57%）。
原材料
非织造布生产中使用的原材料可以分为合成材料和天然材料。2021年，合成聚合物（无论是树脂切片还是纤维）在北美非织造布行业的应用占到69%，纺丝成网工艺中的树脂切片消费量为140.2万吨，其中占比前两位的是聚丙烯（66%）和聚酯（15%）。
图6 2021北美非织造布生产中的树脂和短纤占比
数据来源：INDA
2021年，北美非织造布生产中的短纤维使用量占比为70%。干法成网、湿法成网和气流成网非织造布生产对短纤维的消费量为333.1万吨。合成短纤占短纤维应用总量的一半以上（56%），其中聚酯短纤最多，占37%的份额。天然材料中使用最多的是矿物纤维，占19%，其次是木浆，占18%。
贸易
北美非织造布市场受区域间（北美与其他国家和地区）和区域内（美国、加拿大、墨西哥）贸易的影响。
过去十年间，美国与加拿大和墨西哥的贸易一直相当稳定，每年的贸易额占整体进出口的百分比几乎没有变化。美国对其北美合作伙伴的出口要远远多于进口，这一点也不稀奇，因为美国非织造布产能占北美地区总产能的88%。
2021年，北美地区进口非织造材料53.72万吨（占北美产能的9.7%），较2020年增长了1.6%（增加8200吨）；出口11.51万吨，比2020年减少了6千吨，降幅为6%；贸易逆差42.21万吨，逆差量相当于2021年北美产能的7.6%。北美的非织造布出口在2010年达到峰值，为18.45万吨，此后每年下降约4.2%（5800吨）。
图7：2011-2021北美从主要非织造布生产国家和地区的进口情况（千吨）
数据来源：ITC和IHS Markit
据美国国际贸易委员会（ITC）和IHS Markit海事与贸易部数据显示，在过去十年中，中国在北美的进出口贸易中扮演着越来越重要的角色，而西欧的“戏份”则有所下降。北美从中国的进口量在2020年翻了一番，从2019年的11.1万吨增加到近23.3万吨，其中25-70gsm的中轻量非织造布占了较大比重，这部分非织造布从2019年的5.5万吨增加到2020年的14.69万吨，增长了169%。这种中轻量非织造材料多用于擦拭巾市场。2021年，北美从中国的进口量有所下降（降幅9.9%），主要是进口中轻量非织造布减少，这部分非织造布较2020年下降了2.99万吨，降幅为20.3%。
